작품 배급 : 김청기필림
제작 : 김청기
기획 : 홍두안
각본 : 김청기
체카 : 강경희
셀복사 : 오선기
배경 : 강세건 변희형
그림효과 : 정재희
촬영감독 : 유승덕
애니메이션감독 : 조항리
음악 : 이응도
편집 : 강명완
스틸 : 장철수
효과 : 김석호
녹음 : 김성찬
제작부장 : 양근복 방성철
녹음 : 돌코녹음실
현상 : 영화진흥공사
감독 : 김청기

줄거리 : 백발도사와 흑발도사는 서로가 옳다고 또는 내가 잘났다고 하면서
묘한 싸움이 구름위에서 벌어진다. 그러나 한참을 기와 묘를 다 동원해 겨뤄도
승부가 나지 않아 당분간 쉬기로 하고 대신 겨루어 줄 영구와 맹구를 화선지에 그린다.
그림에서부터 빠져나가는 영구, 그 근처에서 맹구 그림도 빠져 나온다.
이 지상에서 드디어 영구와 맹구가 대결을 일삼는다. 그 때, 괴한들에게
쫓기는 유 박사를 구하는 영구와 맹구......

(이 작품 역시 실사와 애니의 합성이지만, 대부분 애니로 되어 있는 점이 이 시기의
다른 작품과의 차이점이라면 차이점이다. 애니메이션의 배경 대부분이 실사인 점도 주목)

알파 로보트와 오메가 로보트. 유 박사가 만들었다.
이 두 로보트는 영구, 맹구와 정신을 일치시켜 파일럿으로 받아들인다.
주황색이 알파 로보트로 파일럿은 영구, 파란 쪽이 오메가 로보트로 파일럿은 맹구.

무장 1 : 손가락에서 광선이 나간다.

무장 2 : 눈에서 광선이 나간다.

무장 3 : 육탄 공격을 한다.

무장 4 : 둘이서 양다리를 찢어 연료를 새게 한 다음 머리를 부싯돌로 이용,
박치기로 불꽃을 튀겨 적 로봇의 엉덩이에 불을 붙여 처치.

알파 로보트와 오메가 로보트에 타고 내리는 모습. 한복을 파일럿 복장으로.. --;

유 박사의 연구소이자 집.

영구. 백발도사에 의해 태어났다. 초능력이 있다.

맹구. 흑발도사에 의해 태어났다. 초능력이 있다.

백발도사.

흑발도사.

유지승 박사. 알파 로보트와 오메가 로보트를 만들었다.

유 박사의 딸 유애란.

악당 두목 존 캐논. 원래 유 박사와 같은 전자공학도로 친구였으나
유 박사의 실력에 열등감을 느낀 존 캐논이 의학으로 전향한 후 사라졌다
악당으로 나타났다. 죽은 유 박사의 아내 수지를 살려내 쏘냐라는 부하로 두고 있다.

손에서 광선도 나가는 등 능력치가 꽤 올라가 있다.

쏘냐. 원래는 유 박사의 부인 수지였으나 죽었다 살아난 이후론
기억이 없었다. 결국엔 모든걸 기억해내고 존 캐논을 배신한다.

부관 알렌. 존 캐논에게 충성을 다 바치나 속으론 딴 꿍꿍이가 있었다.

뮤턴트. 존 캐논의 부하들로 존 캐논이 만들어냈다.

산 속 동굴이 존 캐논의 기지이다.

존 캐논들의 전투기. 유 박사가 타고 도망친 기종이다.

존 캐논들의 전투기. 광선포가 나간다.

자이언트. 사람 2배 정도의 인간형의 사이보그.

무장 1 : 입에서 불을 뿜는다.

무장 2 : 손에서 광선이 나간다.

무장 3 : 엉덩이에서 광선포가.......

거대 로보트. 뮤턴트들이 조종한다.

무장 1 : 가슴에서 미사일이 나간다.

무장 2 : 입에서 바람이 나간다.

비상시엔 머리만 탈출할 수 있다.

거대 로보트 두번째. 뮤턴트가 조종한다.

무장 1 : 광선총을 가지고 있다.

무장 2 : 알파 로보트들을 손바닥으로 파리잡듯 친다.